讀時間： 約 7 分鐘 · 系列： 業務與運營實踐 · 上一步： 怎麼驗收 Report · 下一步： 批註 Plan
週會要附什麼：Markdown 還是 HTML？
你已用 驗收 Report 確認數字與 limitations 沒問題。下一步常常是：怎麼附在週會、郵件或對外簡報裡。
| 形式 | 適合 | 限制 |
|---|---|---|
| Report（Markdown） | 團隊內對口徑、批註修措辭 | 貼進 PPT 仍要重排版 |
| HTML Report | 瀏覽器直接開、可匯出檔案分享 | 數字仍應與 Report 一致；改口徑要回到 Plan |
HTML Report 是把同一份 Report 內容轉成獨立 .html 檔——排版、配色、投影片模式都更好開會用。不會自動變成另一套口徑；若數字錯了，仍要新 Plan 重跑，不能只改 HTML 上的數字當正式結論。
三條原則（不論誰來按 Generate）
- 內容先過、呈現後做 — 先驗收 Report 的數字與 limitations，再產 HTML；不要為了「先有一版能開會」跳過內容審核。
- HTML 只改「怎麼講」，不改「怎麼算」 — 標題、排版、措辭可調；分母、stage、統計數字錯了 → 新 Plan → Execute，不要在 HTML 上改數字當正式結論。
- 對外附檔要對得上 Report — 開會或轉發前，快速對一下 HTML 裡是否仍露出 stage 定義 與 limitations（應與 Markdown Report 一致）。
產品沒有限制「只有分析師能產 HTML」——只要你有專案存取權、能開啟該 Report 分頁，就可以自己操作。下面兩種分工都常見。
兩種分工（擇一或混用）
| 路徑 A：你請分析師產 | 路徑 B：你自己產 | |
|---|---|---|
| 適合 | 你沒有 Lantide 權限；或團隊約定分析師負責交付 | 你有專案權限；Report 已驗收，只差週會呈現 |
| 你做 | 說清呈現需求（見下表）→ 收 Open / Export 的檔案 | 在 Report 分頁 Generate → Open / Export |
| 分析師做 | Generate、必要時 Re-generate / 微調 HTML | 內容錯了時重跑 Plan；你拿不准配置時協助 |
sequenceDiagram
participant Biz as 業務或運營
participant Analyst as 分析師
Note over Biz: Report 內容已驗收
alt 路徑A 請分析師產
Biz->>Analyst: 指定 Layout/離線等需求
Analyst->>Analyst: Generate HTML Report
Analyst-->>Biz: Open 或 Export 檔案
else 路徑B 自己產
Biz->>Biz: Generate HTML Report
Biz->>Biz: Open 或 Export
end
Biz->>Biz: 週會開啟或轉發
你 不必 按 Execute，也 不必 會 SQL；若要自己 Generate，只需會開 Report 分頁並使用工具列 HTML Report 選單。
自己產 HTML：最短步驟
Report 內容確認無誤後：
- 在側邊欄開啟該專案的 Report 分頁（必須是 Report 類型，不是 Plan）。
- 工具列 HTML Report（地球圖示）→ Generate Report。
- 在配置對話框選好版面與樣式 → Generate（會觸發 Agent 生成，稍等完成）。
- 完成後：Open Report 預覽，或 Export HTML Report 另存到本機以便附郵件。
- 側邊欄 Report 旁出現 Globe 圖示時，之後可一鍵開啟，無需重複 Generate。
逐步說明與按鈕狀態見 USER_GUIDE §10.2–10.4。僅適用已 Executed、內容你認可的 Report。
Generate 前：配置怎麼選（白話對照）
不論你自己還是請分析師操作，建議事先想好：
| 你要表達的需求 | 對應選項（白話） |
|---|---|
| 「像正式週報，可捲動閱讀」 | Layout：Standard |
| 「週會全螢幕一頁頁講」 | Layout：Presentation |
| 「給老闆看的 KPI 風格」 | Style：Executive |
| 「會議室可能沒外網」 | 關閉 Use CDN（離線 HTML） |
| 「要互動圖表」 | Standard + 開啟 Use CDN（一定含 Chart.js，需網路）；離線場地請關 CDN |
| 「報告裡要自訂互動（D3 等）」 | Custom Script（須勾選風險確認；不可與 Presentation 併用） |
| 「標題用中文、加一句 executive summary」 | Other Requirements 自由文字；輸入 / 可插入 User skill |
完整選項見 USER_GUIDE §10.3。配置只影響 怎麼呈現，不改正文裡的口徑與數字。
內容品質： Agent 產出 HTML 後可能附非阻斷的內容品質提示（例如段落過少、缺 executive summary 或 limitations）。這不阻止 Open Report，但代表敘事可能偏薄——週會前請分析師擴寫或補段落，不要只改配色就對外。見 USER_GUIDE §10.5.3。
產出後：檢視、匯出、分享
- Open Report — 瀏覽器開啟，開會前自己先掃一遍
- Export HTML Report — 另存到本機（桌面版），方便附郵件或上傳協作平台
- Globe 捷徑 — 專案列表裡已有 HTML 的 Report 旁一鍵開啟
匯出的是 當下 HTML 快照。若之後 Report 又改了、或你 Re-generate 過，對外轉發前確認版本仍對應這次已驗收的內容。
微調：你能做什麼、何時找分析師
| 你想改什麼 | 建議做法 | 你可以自己做嗎？ |
|---|---|---|
| 標題、段落用詞、補業務背景 | 在 Report 上批註 → 請分析師 Resolve 後再更新 HTML（區塊微調或必要時 Re-generate） | 批註可以；HTML 更新你或分析師皆可 |
| 配色、整體風格 | Re-generate 換 Style Preset，或請分析師 AI 微調樣式 | 可以（Re-generate）；AI 微調較常由分析師操作 |
| 一兩句錯字、固定文字 | Quick Edit HTML 或請分析師區塊內微調 | 可以開啟 Quick Edit（見 USER_GUIDE §10.5.2） |
| 加一段分析／補一張圖／刪掉一節 | 請分析師用 AI 插入或刪除區塊（不必整份 Re-generate） | 通常請分析師；你說明要插在哪一節前後即可 |
| 圖表上要標數值或命名註解 | 請分析師在 Chart.js 報告上調整標籤／標註 | 請分析師 |
| 自訂 JavaScript 微調 | 請分析師用 patch_html_scripts；換版面才 Re-generate |
請分析師 |
| 整份換投影片結構或版面模式 | Re-generate | 可以，但建議與分析師對一下再對外 |
| 分母、stage、統計數字 | 新 Plan → Execute | 不要只在 HTML 上改數字；你批註 Plan |
記一句：改怎麼講故事可以；改怎麼算要回到 Plan。加／刪一段故事通常不必整份重產。
AI 區塊編輯（含插入／刪除）、Quick Edit 與 Re-generate 的邊界見 USER_GUIDE §10.5–10.5.2。
週會實務建議
- 會前：確認附的是 Executed Report 對應的 HTML，不是 Quick 截圖
- 會上：口頭引用時指向 stage 定義 與 limitations
- 會後：對外轉發用 Export 的檔案，註明分析日期與口徑版本
- 離線場地：Generate 時 關閉 CDN，避免會場無網路開不起來
與 與 BI / 週會分工 搭配：BI 做日常監控；HTML Report 做 這次 adhoc 分析 的簽核交付外觀。
你現在可以做的一件事
Report 驗收通過後，選一條路試一次：
- 有權限：自己 Generate 一版 Presentation + Executive（或你需要的組合），Open 檢查 limitations 有沒有露出，再 Export 備週會用。
- 無權限：把上表配置需求寫給分析師，請對方 Export 檔案給你。