读时间： 約 7 分钟 · 系列： 业务与运營实踐 · 上一步： 怎麼驗收 Report · 下一步： 批註 Plan
周会要附什麼：Markdown 还是 HTML？
你已用 驗收 Report 確认数字与 limitations 沒問題。下一步常常是：怎麼附在周会、郵件或对外簡報里。
| 形式 | 适合 | 限制 |
|---|---|---|
| Report（Markdown） | 團隊内对口徑、批註修措辭 | 貼进 PPT 仍要重排版 |
| HTML Report | 瀏览器直接开、可匯出檔案分享 | 数字仍应与 Report 一致；改口徑要回到 Plan |
HTML Report 是把同一份 Report 内容转成獨立 @@PROTECT0@@ 檔——排版、配色、投影片模式都更好开会用。不会自動变成另一套口徑；若数字錯了，仍要新 Plan 重跑，不能只改 HTML 上的数字当正式结論。
三條原则（不論誰來按 Generate）
- 内容先过、呈现后做 — 先驗收 Report 的数字与 limitations，再产 HTML；不要为了「先有一版能开会」跳过内容審核。
- HTML 只改「怎麼講」，不改「怎麼算」 — 标題、排版、措辭可調；分母、stage、統計数字錯了 → 新 Plan → Execute，不要在 HTML 上改数字当正式结論。
- 对外附檔要对得上 Report — 开会或转发前，快速对一下 HTML 里是否仍露出 stage 定義 与 limitations（应与 Markdown Report 一致）。
产品沒有限制「只有分析師能产 HTML」——只要你有專案存取权、能开启該 Report 分页，就可以自己操作。下面两種分工都常見。
两種分工（擇一或混用）
| 路徑 A：你请分析師产 | 路徑 B：你自己产 | |
|---|---|---|
| 适合 | 你沒有 Lantide 权限；或團隊約定分析師負責交付 | 你有專案权限；Report 已驗收，只差周会呈现 |
| 你做 | 說清呈现需求（見下表）→ 收 Open / Export 的檔案 | 在 Report 分页 Generate → Open / Export |
| 分析師做 | Generate、必要时 Re-generate / 微調 HTML | 内容錯了时重跑 Plan；你拿不准配置时協助 |
@@PROTECT1@@@@PROTECT2@@@@PROTECT3@@
你 不必 按 Execute，也 不必 会 SQL；若要自己 Generate，只需会开 Report 分页并使用工具列 HTML Report 选单。
自己产 HTML：最短步驟
Report 内容確认无誤后：
- 在側邊欄开启該專案的 Report 分页（必須是 Report 類型，不是 Plan）。
- 工具列 HTML Report（地球图示）→ Generate Report。
- 在配置对話框选好版面与樣式 → Generate（会觸发 Agent 生成，稍等完成）。
- 完成后：Open Report 预览，或 Export HTML Report 另存到本機以便附郵件。
- 側邊欄 Report 旁出现 Globe 图示时，之后可一鍵开启，无需重复 Generate。
逐步說明与按鈕狀态見 USER_GUIDE §10.2–10.4。仅适用已 Executed、内容你认可的 Report。
Generate 前：配置怎麼选（白話对照）
不論你自己还是请分析師操作，建議事先想好：
| 你要表达的需求 | 对应选項（白話） |
|---|---|
| 「像正式周報，可捲動閱读」 | Layout：Standard |
| 「周会全螢幕一页页講」 | Layout：Presentation |
| 「給老闆看的 KPI 風格」 | Style：Executive |
| 「会議室可能沒外網」 | 关閉 Use CDN（離线 HTML） |
| 「要互動图表」 | Standard + 开启 Use CDN 一定含 Chart.js（需网络） |
| 「报告里要自订互动（D3 等）」 | Custom Script（须勾选风险确认；不可与 Presentation 并用） |
| 「标題用中文、加一句 executive summary」 | Other Requirements 自由文字 |
完整选項見 USER_GUIDE §10.3。配置只影響 怎麼呈现，不改正文里的口徑与数字。
产出后：檢视、匯出、分享
- Open Report — 瀏览器开启，开会前自己先掃一遍
- Export HTML Report — 另存到本機（桌面版），方便附郵件或上传協作平台
- Globe 捷徑 — 專案列表里已有 HTML 的 Report 旁一鍵开启
匯出的是 当下 HTML 快照。若之后 Report 又改了、或你 Re-generate 过，对外转发前確认版本仍对应这次已驗收的内容。
微調：你能做什麼、何时找分析師
| 你想改什麼 | 建議做法 | 你可以自己做嗎？ |
|---|---|---|
| 标題、段落用詞、補业务背景 | 在 Report 上批註 → 请分析師 Resolve 后 Re-generate | 批註可以；Re-generate 你或分析師皆可 |
| 配色、整体風格 | Re-generate 換 Style Preset，或请分析師 AI 微調樣式 | 可以（Re-generate）；AI 微調較常由分析師操作 |
| 一两句錯字、固定文字 | Quick Edit HTML 或请分析師改 | 可以开启 Quick Edit（見 USER_GUIDE §10.5.2） |
| 自订 JavaScript 微调 | 请分析师使用 patch_html_scripts；换版面才 Re-generate |
请分析师 |
| 整份換投影片结構 | Re-generate，不要零碎改 | 可以，但建議与分析師对一下再对外 |
| 分母、stage、統計数字 | 新 Plan → Execute | 不要只在 HTML 上改数字；你批註 Plan |
記一句：改怎麼講故事可以；改怎麼算要回到 Plan。 AI 事后改 HTML、Quick Edit 与 Re-generate 的邊界見 USER_GUIDE §10.5–10.5.2。
周会实务建議
- 会前：確认附的是 Executed Report 对应的 HTML，不是 Quick 截图
- 会上：口頭引用时指向 stage 定義 与 limitations
- 会后：对外转发用 Export 的檔案，註明分析日期与口徑版本
- 離线場地：Generate 时 关閉 CDN，避免会場无網路开不起來
与 与 BI / 周会分工 搭配：BI 做日常监控；HTML Report 做 这次 adhoc 分析 的簽核交付外观。
你现在可以做的一件事
Report 驗收通过后，选一條路试一次：
- 有权限：自己 Generate 一版 Presentation + Executive（或你需要的组合），Open 檢查 limitations 有沒有露出，再 Export 备周会用。
- 无权限：把上表配置需求写給分析師，请对方 Export 檔案給你。