试点与推广路线

读时间： 約 6 分钟 · 系列： 产品经理进階 · 上一步： Memory 治理 · 下一步： 電梯簡報

五步法概览

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目标不是「全員 Day 1 上线」，而是 用一个真实小專案證明 Plan → Execute → Report 比聊天交付更省心。

Step 1：选一个对的试点

好试点特徵：

• 最近 口徑爭議过 或 被追問过 的 KPI
• 资料在 本地 CSV / Excel 或已有輕量連线
• 分析師 1–2 周内 能交付一版 Report
• PM 能参与 至少一次 Plan 批註

避免： 第一次就用最复杂的数倉模型、或无关痛癢的 demo 表——demo 只能教按鈕，教不了「为什麼要 Execute」。

Step 2：跑通一轮（驗收标准）

请分析師（或你旁聽）完成：

1. 建專案、聚焦
2. 自然语言需求 → Plan
3. 你留一條 Plan 批註，確认 Agent 只改被点段落
4. 分析師 Execute（你確认 Agent 沒偷跑）
5. 产出 Report：有数字 + limitations
6. （可选）HTML 匯出，试著附在 mock 周会

对照 产品经理引言 · 导入试用 与 USER_GUIDE §2。

试点成功讯号： 周会上爭論从「AI 說的」变成「Plan 第三段分母定義」。

若试点包含外部 Agent

把权限扩張拆成可驗收的三步：

1. 第一次或低信任評估：Observe，只確认它看得到正確 workspace 与 artifacts，且不影響内建 Agent。
2. 正式分析：Single workspace + Execute，把资料邊界锁定后，再依同一套 Plan → Approve & Execute → Report 驗收。
3. 可信任的環境管理才用 Admin，完成后回看 artifacts、External MCP Activity 与 audit。

Create connection 畫面目前预设 All workspaces + Admin；这只是 UI 预设，不是试点建議。平台设定与撤銷演練交給平台启用角色，見 外部 Agent Integration。

Step 3：訂三條團隊规範

建議最小集（可从 品質底线 裁剪）：

1. 对外数字必須來自 Executed Report
2. Execute 前 Plan 必有人審（角色可指定）
3. Quick 结果标「非正式」

写进 wiki，不要只口頭說。

Step 4：扩角色

PM 在此階段主要 擋两種 rush：

• 跳 Plan 要 Report
• 全員同时开 Memory 不審 Apply

Step 5：沉澱与邊界

试点结束后決策：

• 哪些口徑 Apply 到 Project Knowledge
• 哪些指标沉澱进 BI（Lantide 做 adhoc，BI 做监控）
• 哪些場景仍用 Quick 即可

沒有「全部遷移」的必答题——只有 哪條工作流被驗證更省爭議。

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